Na pequena cidade de Canta Pedra, no Sertão Nordestino, se desenrola a história de amor entre a professora Candoca e o vaqueiro Zé Paulino, que trabalha na Fazenda Palmeiral, chefiada pelo rico Coronel Tertúlio e por sua esposa Deodora. No dia de seu casamento, o patrão de Zé Paulino ordena para ele levar um cavalo a outra cidade para seu filho, Tertulinho, que volta a Canta Pe...